دالبي وباي جيغي، اللذان يدفعان ثمن شهواتهما الماضية، يبعثان من جديد في منطقة أجنبية نائية ذات عادات مختلفة، بدلاً من جوسون. تتجول دالبي بلا مكان ثابت، وتجد في النهاية مأوى في فيلا تاجر ثري مفتون بسحرها الغريب. تعيش دالبي، ذات الشهوات غير العادية، حياة مؤلمة تكبت رغباتها، وتستسلم في النهاية لإغراء التاجر الثري الذي يستخدم سلطته. ومع ذلك، بعد ليلة واحدة مع دالبي، ينفد التاجر من قوته ويموت. يحاول رجال المنطقة إغواء دالبي، لكن لا أحد منهم يستطيع إرضاءها. غاضبات، تتحد نساء القرية لطرد دالبي، التي تبدأ بعد ذلك رحلة البحث عن باي جيغي. في هذه الأثناء، يواجه باي جيغي، الذي يسافر عبر مناطق أجنبية مختلفة، صعوبات في كل مكان بسبب بنيته الجسدية الخاصة. حتى أنه يتعرض للخداع من قبل دالبي مزيفة. أخيرًا، يؤكد باي جيغي ودالبي أنهما الشخصان الحقيقيان اللذان يبحث عنهما الآخر، ويقرران مغادرة العالم الفاني والعيش مختبئين في الجبال.