سان-ي، امرأة من فرقة فنانين متجولين، تجوب المقاطعات الثماني في جوسون وهي تغني أغاني جنائية. في إحدى الليالي، وجدت مأوى في كوخ من القش حيث التقت بـ بيل-سي، وهو أرمل. يبدآن حياة زوجية لا يحسدون عليها. في أحد الأيام، تم نشر إعلان لامتحان الخدمة المدنية، وتتوجه سان-ي إلى هانيانغ لتقديم الامتحان. ومع ذلك، تختفي سان-ي، التي ذهبت لتقديم الامتحان، دون أثر. بيل-سي، الذي ينتظرها بلا توقف، يأخذ أخيرًا بيد ابنته الصغيرة ويتجه إلى هانيانغ...