مع خلفيات تنضح برائحة محلية، مثل منزل ريفي به شرفة، وشخصيات تنضح بالأصالة، يكشف الفيلم عن جزء من الذكريات الحنينية. ماندا، الذي يعيش مع جدته، يتلقى ذات يوم هدية صندوق أقلام تلوين، ويفرح ويذهب إلى المدرسة بسعادة. ومع ذلك، في درس الفن، يُساء فهم ماندا على أنه لص من قبل كيونغ سيك، زعيم عصابة الشارع، الذي نسي أقلامه الخاصة في المنزل. بعد تعرضه للضرب المبرح، يرسم ماندا بأقلام مكسورة في طريق عودته إلى المنزل، ثم ينام ويقضي وقتًا سعيدًا مع والديه في حلم. بينما تحمل جدته ماندا النائم على ظهرها عائدة إلى المنزل، يحل الغسق. إنها تحفة فنية تجمع بين أسلوب رسم بالأسود والأبيض خشن، ومحتوى غني، وتناغم أغاني الأطفال القديمة والموسيقى الشعبية.