تختفي سو يون، عازفة التشيلو في أوركسترا المايسترو سونغ جين وخطيبته، في يوم من الأيام تاركة وراءها رسالة فيديو فقط. يعاني سونغ جين من ألم فقدان سو يون، لكنه يشعر بانجذاب قوي نحو مي جو، عازفة التشيلو التي تحل محلها. في ليلة ممطرة، مدفوعين برغباتهما المتبادلة، يرتكب سونغ جين ومي جو عملاً لا يُغتفر في منزل سو يون. في هذه الأثناء، تجد سو يون، التي كان يُعتقد أنها اختفت، نفسها محاصرة في غرفة سرية بالمنزل لا يمكنها الخروج منها بمفردها، وتشاهد هناك وجهها الحقيقي المخفي...