صبي تلقى تعليمًا شيوعيًا صارمًا، وصبي يرسل رسائل إلى كوريا الجنوبية باستخدام البالونات. يرتدون القناع، ويبلغون كل ليلة عن شقيقهم الذي يعذب أعضاء الحزب الشيوعي ويرسلونه إلى معسكر اعتقال. ومع ذلك، يدركون في وقت متأخر أنهم يُستغلون ويقررون ارتداء القناع بأنفسهم.