الأميرة توراندوت، التي تكره الرجال، وعدت الملك بأن تتزوج أي شخص يحل الألغاز الثلاثة التي تطرحها. ومع ذلك، إذا فشلوا، فسوف يُعدمون. يموت العديد من المتحدين في محاولة للزواج من الأميرة الجميلة توراندوت، لكن البطل (كيسينغ غرامي) يحل الألغاز بحكمة، وتجد الأميرة الحب الحقيقي.