تتحدث القصة عن الأشقاء تشانغ أوه وأوك، بالإضافة إلى ميونغ غو ويونغ سو، الذين لم يتمكنوا من تحمل العيش في دار الأيتام فهربوا وتفرقوا. يكبر تشانغ أوه ليصبح زعيمًا لعالم الجريمة، ويصبح ميونغ غو شرطيًا، ويونغ سو سائق شاحنة، بينما تدرس أوك في مدرسة للخياطة. تلتقي أوك ويونغ سو، اللذان كانا يحبان بعضهما البعض منذ الطفولة، بالصدفة في الشارع ويصبحان حبيبين. في هذه الأثناء، يخوض تشانغ أوه صراعًا على النفوذ مع عصابة بيل ميونغ بسبب تهريب الأفيون. عندما يبدأ يونغ سو العمل كسائق لدى بيل ميونغ، يعارض تشانغ أوه بشدة لقاء أوك به. في هذا الوقت، يلتقي ميونغ غو، كصديق، بتشانغ أوه المطلوب ويشجعه على الاستسلام. للقبض على تشانغ أوه، يقوم بيل ميونغ باختطاف يونغ سو وأوك. يتوجه تشانغ أوه إلى مخبأ بيل ميونغ لإنقاذ أوك ويخوض معركة حاسمة لتحريرها، لكنه بعد ذلك يأمر أتباعه المتبقين، الذين عارضوا علاقة يونغ سو وأوك، بقتل يونغ سو. أوك، التي لم تعد تحتمل رؤية شقيقها يدمر نفسه، تبلغ عنه الشرطة. يتم القبض على تشانغ أوه من قبل ميونغ غو، الذي يطلب منه الاعتناء بأخته.