«سون هي»، التي انتقلت إلى سيول باندفاع لتتمكن من الغناء، و«هيون دو»، مغني مستقل مجهول يسعى للشهرة السريعة، بالإضافة إلى «سي جون»، كاتب أغاني ومغني اختار الموسيقى رغم معارضة عائلته. هؤلاء الشباب الثلاثة، الذين حلموا بأن يصبحوا مغنين لكنهم لم يحصلوا أبدًا على فرصة للتألق، يكتشفون مواهب بعضهم البعض بالصدفة ويشكلون فرقة «جو باي غون». يبدأون في اكتساب الشعبية من خلال تقديم الأغاني الأصلية لـ «سي جون». خلال الوقت الذي يقضونه معًا، يطور «هيون دو» و«سي جون» مشاعر تتجاوز الصداقة تجاه «سون هي»، كما تشعر «سون هي» بانجذاب غريب نحو «سي جون». ومع ذلك، يتلقى «هيون دو» و«سون هي» فقط عروضًا من وكالة كبيرة، مما يضعهم في صراع بين أحلامهم وحبهم وصداقتهم…