في سبعينيات القرن الماضي، وهي حقبة كانت فيها الأحلام والفن خاضعين للرقابة. بعد نجاح فيلمه الأول، يحلم المخرج كيم، الذي يعاني من الانتقادات والسخرية، منذ أيام بنهاية جديدة لفيلمه الذي انتهى تصويره. يشعر أنه إذا تم تصويره كما هو، فسيكون تحفة فنية، ويحلم بيومين إضافيين للتصوير. ومع ذلك، يواجه السيناريو الرقابة، ويعارض المنتج السيد بايك التصوير. بعد إقناع شين مي دو، وريثة شركة الإنتاج، يجمع المخرج كيم الممثلة المخضرمة لي مين جا، والنجمة كانغ هو سيه، والنجمة الصاعدة هان يو ريم، لفرض التصوير، لكن الممثلين الذين تعطلت جداولهم غير راضين تمامًا. ومما زاد الطين بلة، يصل المنتج العائد من رحلة عمل وموظف الرقابة، مما يحول موقع التصوير إلى فوضى عارمة...