بوسان، 1982. يتعاون تشوي إيك هيون، موظف الجمارك الفاسد الذي يواجه خطر الفصل، مع تشوي هيونغ باي، الزعيم الشاب لأكبر عصابة في بوسان، لتهريب الهيروين الذي تم ضبطه أثناء دورية إلى اليابان. ينجح إيك هيون في كسب ثقة هيونغ باي بفضل براعته الاستثنائية وقدرته الفريدة على التواصل. يبدأ هيونغ باي، رقم واحد في القتال، وإيك هيون، خبير الضغط، بالتعاون للسيطرة على بوسان، مما يمهد لعصر ذهبي للأشرار. ومع ذلك، عندما يتم إعلان "حرب ضد الجريمة" في عام 1990، تبدأ الولاءات داخل المنظمة في الانهيار ويبدأ الخيانة. معركة شرسة من أجل البقاء، من سيكون المنتصر في النهاية؟