في أواخر فترة الاحتلال الياباني، يجلس بارك دونغ هو في قطار للتجنيد مع نوغوتشي، مستعيدًا ذكريات الأيام الخوالي. نوغوتشي، فنان ياباني يدرس في مدرسة فتيات في كوريا، ينقذ بارك دونغ هو، وهو مقاتل استقلال كوري تطارده القوات اليابانية، من موقف خطير. في المقابل، يعد بارك دونغ هو بإظهار الرقص التقليدي لسلالة جوسون لنوغوتشي، ويقدم له كيم يونغ سون، وريثة هذا الرقص التقليدي. تأثر نوغوتشي بشدة برقص يونغ سون، فاحبها وأراد أن يرسم صورتها وهي ترقص على القماش.