جي-وان، مخرجة في منتصف العمر، تمر بأزمة بعد سلسلة من الإخفاقات في شباك التذاكر، مع ابن يعتبر أفلامها مملة وزوج لا يفكر إلا في الأكل. تقبل استعادة بكرات فيلم "الأم"، الذي أخرجته هونغ يون-وون، ثاني مخرجة في كوريا في الستينيات، كعمل إضافي. في بحثها عن البكرات المفقودة واتباعها لآخر آثار المخرجة هونغ، تسافر جي-وان عبر الزمن، برفقة ظل امرأة غامضة ترتدي قبعة... بطريقة ما، تبدو أحلامها الباهتة وشغفها بالسينما وكأنها تبعث من جديد.