يتلقى بارك نو هون، وهو ناشط استقلال أرسلته الحكومة المؤقتة في شنغهاي، مهمة اغتيال أعضاء المجلس المركزي. هناك، يتم احتجاز هيون جوك، شقيق هيون جو، وهي عشيقة في ميونغ وول غوان، ويواجه المحقق رفيع المستوى تشوي تشيل يونغ صراعات عرقية. بالإضافة إلى ذلك، يقع شين وون إيل، عضو المجلس المركزي، في حب جونغ مي، وهي عشيقة. تتكشف كل هذه الأحداث تحت تأثير السياق التاريخي لتنفيذ سلسلة من السياسات الاستعمارية، مما يخلق صراعات معقدة ومترابطة. في النهاية، تتركز جهودهم على هدف الاستقلال، وبمساعدة خمس عشيقات من ميونغ وول غوان، ينجح بارك نو هون في إنجاز مهمته ويغادر معهن إلى شنغهاي.