تمت دعوة غو غيونغ نام ليكون عضو لجنة تحكيم في مهرجان سينمائي. بحجة تناول الشراب مع صانعي الأفلام، بما في ذلك المبرمجة غونغ هيون هي، يهمل واجباته كعضو لجنة تحكيم. خلال عروض الأفلام الإلزامية، يلتقي بالصدفة بصديقه القديم بو سانغ يون ويرافقه إلى منزله. تتحول جولة الشراب المعتادة إلى أجواء غريبة بسبب زوجة بو سانغ يون، يو شين. في اليوم التالي، يُتهم غو غيونغ نام بأنه وقح ويهرب من جيشون على عجل. يسافر غو غيونغ نام إلى جيجو لإلقاء محاضرة خاصة. في لقاء مع الطلاب، يلتقي بزميله الأكبر، الرسام يانغ تشون سو، ويرافقه إلى منزله في اليوم التالي. يكتشف أن زوجة يانغ تشون سو هي غو سون، التي كان معجبًا بها ذات مرة. تعطي غو سون سراً ملاحظة له. لاحقًا، يبحث غو غيونغ نام عن غو سون مرة أخرى. بينما هما في علاقة شغوفة، يفاجئهما جار، السيد جو، الذي يزور المكان بشكل غير متوقع….