في أواخر عهد الملك يونغ جو، يُتهم والد هونغ غوك يونغ (شين يونغ غيون) بالخيانة، مما يؤدي إلى تدمير عائلته وسد الطريق أمامه للحصول على وظيفة رسمية. يقضي غوك يونغ أيامه في الشرب، ومصاحبة النساء، ولعب القمار مثل لص الشوارع، مما يثير اشمئزاز الناس. بعد صعوبات كبيرة، يجتاز غوك يونغ الامتحان الملكي بنجاح باهر. يصبح معلمًا لولي العهد، الذي سيصبح لاحقًا الملك جونغ جو، ويكتسب ثقته العميقة. بعد أن يصعد ولي العهد إلى العرش، يصبح غوك يونغ أقوى شخص في المملكة ويجلب أخته إلى حريم جونغ جو. يتآمر الوزراء القدامى، غير الراضين عن نفوذ غوك يونغ، للإطاحة به. بينما يذهب غوك يونغ لإحضار ولي العهد، الذي سيصبح لاحقًا الملك تشول جونغ، يتهمونه بالخيانة. نتيجة لذلك، يُتهم غوك يونغ بالخيانة ويُنفى إلى كانغ نيونغ. ومع ذلك، لا يكتفي الوزراء القدامى بذلك ويطالبون بإعدامه. في يوم عيد ميلاد الملكة الأم، تسحب إيل سون (일선)، وهي محظية مدعوة من خارج القصر، رسالة قبل عزفها على آلة الغاياغوم وتسلمها للملك. هذه الرسالة، التي كتبها الملك لغوك يونغ قبل تتويجه، وعدت بعدم معاقبته طالما لم يرفع جيشًا للتآمر. متذكرًا الوعد القديم، يكشف الملك، الذي تكشف له إيل سون جميع المؤامرات ضد غوك يونغ، عن إعفائه من النفي. عند عودته، يعرض الملك على غوك يونغ منصب رئيس الوزراء (يونغويجونغ)، لكن غوك يونغ، الذي يشعر بفراغ السياسة، يقرر الاعتزال في الريف مع إيل سون.