قرية كورية تقع بالقرب من نهر تومين، الذي يفصل بين يانبيان في الصين وهامجيونغ الشمالية في كوريا الشمالية. تشانغ هو، البالغ من العمر 12 عامًا، والذي يعيش مع جده وأخته، يصبح صديقًا عن طريق الصدفة لجونغ جين، وهو صبي كوري شمالي في نفس عمره يعبر النهر بحثًا عن الطعام. في البداية، كانت مجرد صفقة بدأت بوعد بالمشاركة في مباراة كرة قدم، ولكن بمرور الوقت، نشأت صداقة. ومع ذلك، مع تسبب المنشقين في أضرار كبيرة وصغيرة لسكان القرية، يظهر صدع صغير تدريجيًا بين الصبيين. وفي أحد الأيام، بعد أن علم أن أخته سون هي قد تعرضت للاعتداء من قبل منشق، قام تشانغ هو الغاضب بضرب جونغ جين وطرده ببرود. على الرغم من ذلك، يظهر جونغ جين مرة أخرى في القرية، عابرًا نهر تومين مرة أخرى لمباراة كرة القدم مع أطفال القرية السفلى، كما وعد تشانغ هو...