يخشى الوزير مين يونغ هوان (كيم دونغ وون) أن تختفي كوريا إذا استمر اليابانيون في اكتساب القوة. ينصح الملك غوجونغ (لي ريونغ) بتوسيع الجيش وإصلاح النظام التعليمي.