هونغ غيل-دونغ (أدى دوره لي بونغ-وون) وتونغ غيل-دونغ (أدى دوره كيم جونغ-سيك)، وهما تلميذان في مدرسة الطاوية، يتدربان تحت إشراف معلمين ذوي مهارات مختلفة. في هذه الأثناء، تقوم جماعة شريرة تدعى بايكغولغيو بإيقاظ ملك شياطين السماء وملك شياطين الأرض من سبات دام 800 عام للسيطرة على العالم بالشر. عند معرفة ذلك، يرسل مدير المدرسة هونغ غيل-دونغ وتونغ غيل-دونغ على وجه السرعة إلى الموقع. في مواجهة القوة الهائلة لملكي الشياطين، ما هو المصير الذي ينتظر هونغ غيل-دونغ وتونغ غيل-دونغ؟