في إحدى الليالي، يظهر رجل مقنع غريب أمام مجموعة تحمل أمتعة. يبلغ الخدم الذين سُرقت أمتعتهم زعيم طائفة بايكغول (كيم كي جو). في هذه الأثناء، بينما يسير هونغ جيل دونغ (كيم جونغ شيك) ودول ليونغ يي (تشوي سون سيوك) في طريق جبلي يدخل القرية، يقوم بايك دو فجأة باختطاف هونغ جيل دونغ ودول ليونغ يي إلى منزل زعيم طائفة بايكغول. عندما يقع هونغ جيل دونغ في خطر، فإن المعركة بين الكاهنة البدين (أوك غيونغ جا) وساساكي (لي جاي يونغ) اللذين يظهران تجعل طغيان زعيم طائفة بايكغول أكثر وحشية. في اللحظة التي يتم فيها إعدام جي سوك ودول ليونغ يي ولي تي (كواك سونغ هو)، يظهر الكاهن بايك أون (يانغ مين سو) والكاهنة البدين ويهربان بنجاح مع دول ليونغ يي وجي سوك. أخيرًا، تهرب المجموعة، تاركة جي سوك ولي تي خلفهما، إلى الجبل الخلفي وتخلع ملابس لي تي الذي فاقد الوعي ليعطيه. أخيرًا، فكرة دول ليونغ يي، الذي أحضر الكاهنة البدين المتعبة إلى المسبح، تنقذ الراهبة، ويعود هونغ جيل دونغ مع الراهبة إلى الماضي، ويهزم ساساكي، وتحاول جي سوك قتل الزعيم، ولكن في ذلك الوقت تقول الراهبة أن تغفر بالحب.