تحت الجبل الإلهي الذي يحكم السماء والأرض، عاشت قبائل ما وهوا. أدى رغبة قبيلة ما في السيطرة على العالم إلى حرب مع قبيلة هوا، مما أدى في النهاية إلى لعنة الجبل الإلهي. بعد أن فقدت كل شيء وتم نفيها إلى أرض قاحلة، تحملت قبيلة ما كوارث الجبل الإلهي، منتظرة فقط يوم إعادة بناء القبيلة. بعد مئات السنين، بين هان وسو، اللذين أحبا بعضهما البعض ورفضا المصير المأساوي للقبيلتين، ولدت بي. الأمل الوحيد لقبيلة ما لقطع سلالة الجبل الإلهي هو تلقي دم بي وصياغة السيف السماوي. سو، زعيمة قبيلة ما، تحمل طموحًا للسيطرة على العالم، ومن أجل حياة قبيلتها الأبدية، تجد نفسها في موقف تضطر فيه إلى قتل ابنتها بي، التي تحمل دم قبيلة هوا. هان، الذي سيكتشف الحقيقة لاحقًا، يأخذ بي، المولودة بسر الجبل الإلهي، إلى قريتها الأصلية لقبيلة هوا، التي تخلى عنها من أجل الحب. الآن تعيش كعضوة في قبيلة هوا، تجد بي العزاء في صداقة عميقة مع المحارب في سنها تان وتشوه، وكذلك مع الأمير الملكي يان. تشوه، الذي تم تعيينه كأفضل محارب وخليفة لزعيم قبيلة هوا، يستعد للزواج من يان ويقع في الحب دون معرفة المصير المأساوي لبي.