تتوجه سول وسونغي إلى هانيانغ حاملتين مخططات مدفع اخترعه والدهما. في طريقهما، تواجهان قطاع طرق جبليين وتقعان في ورطة، لكن يظهر باك دو-غون، يهزم قطاع الطرق وينقذهما. عند وصولهما إلى هانيانغ، تسلم سول وسونغي المدفع والمخططات إلى هونغ تشام-بان. يصبح باك دو-غون وثلاثة فرسان من الحشرات شرطيين ويتسببون في ضجة كبيرة. يقوم هونغ تشام-بان، بعد استلام المخططات، بالتآمر مع قائد الشرطة لبيعها لجاسوس ياباني (مياموتو). تندلع معركة شرسة بين باك دو-غون وثلاثة فرسان من الحشرات والجاسوس الياباني ونينجا في محاولة لمنع ذلك.