هيونغ-ري وأصدقاؤه الثلاثة، سول، يتعلمون بجد فن المبارزة تحت إشراف الداويست تينغتشو للدفاع عن العدالة. بينما يجمع سول وسونغ الخضروات البرية في الجبل، يشهدان عن طريق الصدفة مبارزة بالسيوف. يظهر يوشيمورا غينجو مهارة سيف مذهلة. عند سماعه عن مهارة السيف لهذا المحارب، يبدأ الداويست تينغتشو في سرد قصة تلاميذه الثلاثة في الماضي. موتشو من كوريا، بنغجيا من الصين، ويوشيمورا غينجو من اليابان. تعلم هؤلاء المحاربون الثلاثة تعاليم الداويست تينغتشو بطموح السيطرة على عالم الفنون القتالية. في النهاية، يعودون إلى بلادهم ويحققون طموحاتهم، لكن موتشو من كوريا وحده لم يتمكن من فعل ذلك، وظل في ظل الداويست تينغتشو.