في تسعينيات القرن التاسع عشر، لدى والدة تشوي تشي سو، رب أسرة تشوي الثرية في هادونغ بمقاطعة كيونغسان نام دو، ابن يدعى هوان، ولد بعد أن اغتصبتها كيم غاي جو عندما كان تشي سو صغيراً. لاحقاً، يصبح هوان عاملاً زراعياً لدى عائلة تشوي، ويقيم علاقة غرامية مع السيدة الشابة في الجناح المنفصل ويهرب في منتصف الليل. في هذه الأثناء، في السنة الأربعين من حكم الملك غوجونغ، وبينما يعاني الشعب من وباء الكوليرا الذي اجتاح البلاد والمجاعة الشديدة التي تلته، يطمع جو جون غو، قريب تشي سو من جهة زوجته، وزوجته في ثروة عائلة تشوي الهائلة ويضعون الخطط لترسيخ مكانتهم. وسط هذه الفوضى، يغادر بعض القرويين مع سيو هي، ابنة تشي سو، القرية ويتجهون نحو شمال كاندو.