يظهر مسافر على حمار في شارع بلا قانون تهيمن عليه عصابة سانشو. يحاول سانشو التخلص من المسافر الغامض، لكنه لا ينجح. في أحد الأيام، يتوسل بيري، ابن الشريف، إلى المسافر لإنقاذ والدته التي اختطفها سانشو. المسافر، الذي قرر ألا يحمل السلاح مرة أخرى، يواجه سانشو لتلبية رغبة بيري الصغير. في النهاية، يُقتل سانشو على يد المسافر ويعود النظام إلى المدينة. يغادر المسافر على حماره مرة أخرى في رحلته بلا وجهة.