أنجاي يونغ، الذي فقد والديه على يد الوزير الخائن مين جيوم هو، مخطوب منذ الطفولة لـ لي إن هوا، التي تخفي هويتها متنكرة في زي رجل. تحت قيادة المعلم هسوالمين، بدعم من الأمير الكبير هيونغسون، يقاتلون جنبًا إلى جنب مع شباب متحمسين ضد عصابة مين جيوم هو. ومع ذلك، تشن عصابة مين جيوم هو هجومًا مفاجئًا، ويفقد المعلم هسوالمين ورفاقه حياتهم، ويُصاب جاي يونغ أيضًا بالرصاص أثناء قتاله مع مين جيوم هو، ويموت بين ذراعي إن هوا.