إن سو، موسيقي شوارع موهوب بصوت ساحر. سانغ يي، الموظف الجديد في شركة تسجيلات. تناغمهما، الذي تشكل من خلال مشروع اكتشاف المواهب الجديدة، يتحول تدريجياً إلى شيء مثير بشكل متزايد. مفتونان بالموسيقى، ولكنهما مفتونان ببعضهما البعض أيضاً، لحن متوتر ومثير لقلب رجلين.