الدكتور كو جو-بو، الساحر، يخلق شياطين بغيضة لاختبار خططه للسيطرة على العالم بالشر ويطلقها في العالم. عن طريق الصدفة، تتسلل هذه الشياطين إلى المنزل الريفي الذي يعيش فيه يونغ-غو، وتدخل جسد والدة يونغ-غو النائمة وتبدأ في السيطرة عليها. يغرق يونغ-غو والأطفال في الخوف، ويبحثون عن طريقة لمواجهة الأم المسكونة، لكن كل محاولاتهم تفشل. لا يجد يونغ-غو خيارًا سوى الذهاب إلى الجبل مع الأطفال بحثًا عن الأعشاب الطبية التي يمكنها طرد الأرواح الشريرة. بعد الكثير من المشقة، يجد يونغ-غو الأعشاب، ولكن في اللحظة التي يقطفها فيها، يلتقي بداوي ذي مظهر غريب يدعى كيل-كيل دو-سا. بمساعدته، يهزم يونغ-غو الشياطين التي تسيطر على والدته. عندما يسمع يونغ-غو توسل والدته لتزويج دال-سون ليونغ-غو، يقول إنه سيذهب لرؤية كيل-كيل دو-سا، الذي ساعده، لكن والدته تحاول ثنيه عن ذلك. في هذه الأثناء، الدكتور كو جو-بو، غاضبًا لخسارته الشياطين التي خلقها، يعيد خلق الرجل البوشمان المخيف ويرسله إلى الجبل حيث يوجد كيل-كيل دو-سا. في الوقت نفسه، تستغل عصابة وانغ سا-ما-غوي، لكسب المزيد من المال، الدكتور كو جو-بو وتحول الأطفال المختطفين إلى روبوتات جيانغشي صغيرة مخيفة. يبدأ وانغ سا-ما-غوي، الذي قتل الدكتور كو جو-بو الذي طالب بفدية، في اختبار روبوت جيانغشي الصغير، ولكن أثناء الاختبار، بسبب عطل في وحدة التحكم، يهرب روبوت جيانغشي. هذا يغرق المدينة في فوضى الخوف التي سببها روبوت جيانغشي الصغير. ومع ذلك، فقد قُتل كيل-كيل دو-سا بالفعل على يد الرجل البوشمان. لم يتبق سوى دال-لي ويونغ-غو، يبكيان بحزن، ثم يواجهان الرجل البوشمان الذي ظهر وينتهي به الأمر بهزيمته بعد صعوبات لا حصر لها. وفقًا لوصية كيل-كيل دو-سا الأخيرة، يتزوج يونغ-غو دال-لي، ويقرر حماية الدير وصقل مهاراته القتالية بشكل أكبر لهزيمة الشر في العالم. في هذه الأثناء، يصل الأطفال إلى الدير، ويطلبون بمرح أن يتم قبولهم كتلاميذ من قبل المعلم يونغ-غو. ينتهي الفيلم بتقنية الإيقاف المتحرك.