دولتان كوريتان، غوغوريو وناك رانغ، على وشك الحرب. بينما يحاول ملك غوغوريو الحفاظ على السلام بأي ثمن، يخطط ملك ناك رانغ للاستيلاء على غوغوريو بمساعدة حلفاء أجانب. في ظل هذه الظروف، يسافر الأمير هودونغ إلى ناك رانغ لعرض السلام ويقع في حب الأميرة الجميلة.