«سانغ مين»، أستاذ جامعي في قسم المسرح والسينما ومخرج سينمائي، يُدرّس الطلاب صناعة الأفلام، لكنه يعيش في وضع مزرٍ، حيث ينصب خيمة في الحرم الجامعي بسبب ديونه. وسط تحذيرات المحيطين به بالتوقف عن صناعة الأفلام غير المربحة، وفي واقع خانق يصعب فيه حتى الموت، يظهر فجأة المرابي «مان بوك» ويعرض عليه صفقة: إذا قام بإخراج فيلم عن قصته، فسوف يسدد جميع ديونه. بعد ذلك، يرافق «سانغ مين» «مان بوك» ويعيش تجارب يصعب عليه التمييز بينها وبين الحلم... الشيء الذي أراد فعله أكثر من أي شيء آخر: «الفيلم الأخير».