يقرر الموسيقي المخضرم المتحمس سونغ وو، تكوين آخر فرقة في حياته. يؤسس مع زميليه القديمين هيون جون ووك نو فرقة "ذا مونوتونز". ومع ذلك، بسبب نقص الموهبة وتصوير المسلسلات، لا يتم العثور على مغنٍ. حتى سي يونغ، الذي كان يثير الأمل في لحظة تاريخية، ينسحب قائلاً إن كل شيء صعب للغاية. وفوق كل ذلك، يبدأ الأخ الأكبر الذي وثقوا به، هيون جون، في التمايل، وتواجه الفرقة أزمة...