جيهون ممثل فقير يعيش في علية. أبلغته صديقته التي واعدها طويلاً للتو بخبر زواجها وأعلنت الانفصال. تعرضت أون يونغ للعنف أثناء المواعدة في علاقة عمل وأبلغت الشرطة، لكن في الشركة أصبحت بدلاً من ذلك هدفًا للتكهنات والشائعات الخبيثة. عندما تصل أون يونغ إلى جسر نهر هان في وقت متأخر من الليل وتقف هناك، يقوم جيهون بدورية سرية على نهر هان في وظيفة بدوام جزئي. وهكذا يلتقي جيهون وأون يونغ بالصدفة ويقضيان وقتهما الليلي الخاص. يتحدث الاثنان أثناء المشي والمشي في شوارع سيول. الشاشة السوداء والبيضاء المضبوطة بدقة وإيقاع الليل وزوايا الكاميرا المصممة بعناية وحركة الشخصيات وكثافة الحوارات والمودة الدافئة للمشاهد السينمائية الموجودة، تجعل نزهة منتصف الليل لهذين الرجلين والنساء الوحيدين لطيفة ومؤثرة وخاصة.