فترة الاستعمار الياباني. يتم اختطاف الأخوين سانغ-هو وسون-جا ويُجبران على تقديم عروض بهلوانية في فرقة السيرك "77"، حيث يعيشان في ظل سوء معاملة وحشية. يعثر عمهما، الذي يبحث عنهما، أخيرًا على الفرقة بعد الكثير من المشقة، لكن اليابانيين الأشرار يرفضون إطلاق سراحهما. مستغلين الفرصة، يحاول الأخوان الهرب، لكن سون-جا لا تتمكن من الفرار، وينجح سانغ-هو فقط في الهروب بصعوبة. لإنقاذ سون-جا المحتجزة لدى الفرقة، يظهر فجأة "ذو العمامة السوداء"، الذي يخشاه اليابانيون، ويساعدهم...