الهدية، شيء يتبادله العشاق. ومع ذلك، كانت هديتهم بداية مأساة. مين وو (العميل كاي) ونا يون زملاء وعشاق. في يوم من الأيام، يقع حادث يتم فيه اغتيال عملاء داخل المنظمة في وقت واحد، ويبدأ مين وو في الشك في أن شخصًا قريبًا منه قد يكون الجاني. عندما يشم رائحة عطر نسائي مألوفة متبقية في مسرح جريمة العميل دي المغتال، يشعر بإحساس مشؤوم. رجل لا يسعه إلا أن يشك في أن حبيبته جاسوسة، وامرأة كانت جاسوسة باردة ولكنها حنونة بلا حدود أمام الرجل الذي أحبته... يبدأ حبهما المأساوي.