يعيش جاي-مو وحيداً في سفينة مهجورة بقرية ساحلية هرباً من العالم. في حياته الهادئة، تظهر سو-بين التي لا يعرف من أين أتت. يتحول الحب الذي بدأ جسدياً إلى علاقة أعمق عندما يرى كل منهما في عيني الآخر نفس القدر من الألم. في أحد الأيام، تعثر سو-بين على نوتات موسيقية في منزل جاي-مو وتكتشف أن حلمه كان أن يصبح ملحناً. تقرر العودة إلى سيول لتحقيق حلمه، ورغم كرهها لهذا المكان، إلا أنها تشعر بالسعادة لأنها ستكون مع جاي-مو. تقيم سو-بين عند صديقتها يونغ-هي وتبدأ في إرسال تسجيلات تجريبية لموسيقى جاي-مو إلى شركات الإنتاج. لكن الرفض القاسي والانتقادات الباردة تجعلها تشعر بالقلق. تتصرف سو-بين بتهور تجاه من لا يعترفون بموهبة جاي-مو. لا تتلاشى حالة الجنون لدى سو-بين، ويشعر جاي-مو بالعجز والحزن. يقترح تاي-سوك، صديق طفولتهما، أن يذهبا للراحة في مزرعة بجزيرة جيجو كانت تحبها سو-بين. يوافق الاثنان. يغرق جاي-مو في سعادته مع سو-بين ويتوقف عن التلحين. تعاني سو-بين من هوس الخوف من الهجر، وترغب في إنجاب طفل لتثبيت حبهما. لكن الحمل لا يحدث، ويزداد هوسها. يشعر جاي-مو بالخطر، لكنه يشعر بالحزن لعجزه عن فعل أي شيء. أخيراً تحمل سو-بين، لكن يتبين أنه حمل كاذب. تصاب بصدمة شديدة وتلجأ لإيذاء نفسها. تتدهور حالتها، وفي يوم غياب جاي-مو عن المنزل، تقوم سو-بين بإيذاء نفسها بشكل مروع في صدرها وتُنقل إلى المستشفى. يهرع جاي-مو إلى المستشفى بعد معرفته بالأمر، ليجد سو-بين مستلقية على السرير وجسدها مقيد.