بعد أن طلب مسؤول رفيع المستوى في كوريا الشمالية اللجوء، يُكلف بارك بيونغ هو، نائب رئيس فريق الشؤون الخارجية في وكالة المخابرات المركزية الكورية (KCIA)، وكيم جونغ دو، نائب رئيس فريق الشؤون الداخلية، بمهمة كشف جاسوس داخل وكالة المخابرات المركزية الكورية يُعرف باسم "دونغ ليم"، المسؤول الرئيسي عن العملاء المتسللين الكوريين الشماليين. سرعان ما يبدأ "دونغ ليم" في تسريب معلومات سرية من الدرجة الأولى تعرض الأمن القومي للخطر، مما يدفع فريقي الشؤون الخارجية والداخلية في وكالة المخابرات المركزية الكورية إلى التحقيق في بعضهما البعض. في وضع حرج حيث قد يُشتبه بهم إذا لم يتمكنوا من تحديد هوية الجاسوس على الفور، يكتشف بيونغ هو وجونغ دو الحقيقة تدريجيًا ويواجهان في النهاية حدثًا ضخمًا: "عملية الاغتيال الأولى في كوريا الجنوبية"...