تعمل جيسوك كمدربة في "نادي الابتسامة"، وهو برنامج للعلاج بالضحك في شركة تأمين. تؤكد على أهمية الضحك، وتبدو مبتهجة طوال الوقت. ومع ذلك، في الواقع، تجد الحياة صعبة ومرهقة. ثم في يوم من الأيام، تصبح الحياة أكثر تعقيدًا عندما يستخدم ابنها جيهو العنف ضد زميله دونغهيون - الذي يصادف أنه ابن هيسو، قائدة نادي الابتسامة. نظرًا لأن هيسو عميلة مهمة، فإن الحادث يضع جيسوك في موقف صعب للغاية.