عندما يظهر وحش غامض، نصفه إنسان ونصفه الآخر وحش، ويثير الفوضى في البلاد، يرسل بلاط سلالة مينغ الأخوين بالتبني لونغ شيانغ يو ولو تشانتانغ من حرس شياولين للتسلل إلى جزيرة باهوانغ، حيث تُجرى تجارب على الوحوش، كسجناء لكشف الحقيقة. ومع ذلك، يكشفهما حارس باهوانغ والقائد الوطني، ويتم القبض على تشانتانغ، ويهرب شيانغ يو مصابًا بجروح قاتلة. في هذه الأثناء، يقوم سونغ شيويه يي، وهو طبيب يساعد الحارس مع إخفاء هويته، بإنقاذ حياة شيانغ يو ويتآمر معه لتفكيك تجارب الوحوش التي يجريها الحارس…