جين-سو (سونغ سام-دونغ)، عاطل عن العمل يعيش في علية متواضعة، يستعد لظهوره الأول كمخرج أفلام منذ أربع سنوات. فشلا مشروعان سابقان له في مرحلتي اختيار الممثلين والاستثمار، والآن، بعد الانتهاء من السيناريو الثالث، يمر بفترة انتظار شاقة لاتخاذ قرار بشأن الاستثمار. في أحد الأيام، يزور جين-سو تايه-ووك (كيم جونغ-تاي)، وهو ممثل مساعد متخصص في أدوار العصابات، أصبح صديقه في موقع التصوير عندما كان مساعد مخرج. يصل بسيارة سيدان سوداء لا تناسبه ويقترح على جين-سو الذهاب إلى مهرجان بوسان السينمائي الدولي، بحجة أنهما أيضًا من أهل السينما. يذهب جين-سو، غير قادر على مقاومة إصرار تايه-ووك، إلى بوسان. على الرغم من أن الرحلة، وهي الأولى منذ فترة طويلة، تجلب له القليل من الإثارة والتجديد، إلا أن الوضع يزداد تعقيدًا، وتتوالى سلسلة من الأحداث المرة التي لا تدعو للضحك على مدار هذين اليومين والثلاث ليالٍ…