سونغ-سيم وأون-سو هما شريكان من نفس الجنس. نظرًا لأن المجتمع لا يقبلهما أبدًا، فإن الثقة المتبادلة تتكسر في النهاية ويفشل الحب. يفقد سونغ-سيم الإيمان بالحياة ويتجول، بينما تعاني أون-سو من كوابيس كل ليلة. في هذه الأثناء، يلعب الممثل سونغ-تشول دور سبينوزا في فرقة مسرحية، ويختبر بشكل مباشر حياة سبينوزا، الذي وُصم بالهرطقة من قبل المجتمع اليهودي وبالإلحاد من قبل المسيحيين، وتم نفيه مرتين. ومع ذلك، لا يمكنه العثور على إجابات في أي مكان في حياته. ما الذي يضغط عليهم؟ هل هناك حقًا طريق نحو الحرية الحقيقية في هذا العصر؟ هل يمكن للوحوش والأشباح أن يكونوا أحرارًا؟