هارا، ثعلب ذو الذيول التسعة يتجول في عالم البشر منذ 999 عامًا، تبحث عن رجل جدير بالثقة لتتناسخ. في هذه الأثناء، في العالم السفلي، يتم إرسال جابي الأرواح رقم 69، وهو غبي بعض الشيء، للقبض على هارا. في أحد الأيام، تلتقي هارا بـ هيوك، سائق سيارة أجرة، وتختاره لنقائه. هيوك، الذي تأثر بحب هارا النقي، يختبر النشوة من خلال اللؤلؤة التي تبصقها هارا كل ليلة، لكن هارا لا تسمح بالجنس. يحدد جابي الأرواح مكان اختباء هارا، وإدراكًا منه أنه ليس من السهل القبض عليها، يقترب من هيوك ويكشف له الحقيقة. هيوك مرتبك، لكنه يحب هارا، فيقرر أن يصبح التضحية. هارا، التي راقبت هيوك وأحبته، تتخلى عن رغبتها في أن تصبح بشرية بابتلاع اللؤلؤة وتموت أمام هيوك.