قبل عشر سنوات، انطلق تشوي كي دونغ (من تمثيل تشا سونغ وون)، وهو بلطجي أسطوري في المدرسة الثانوية، وبارك يونغ جون (من تمثيل لي سونغ جاي)، وهو طالب نموذجي خجول، في رحلة ميدانية إلى منطقة جيونجو. وفي تلك الليلة المصيرية، تحت ضوء القمر الساطع، مر الاثنان بتجربة لا تُنسى مدى الحياة، والتقيا بالصدفة في جيونجو بعد عشر سنوات. أصبح تشوي كي دونغ، "البلطجي الأسطوري" في المدرسة الثانوية، الآن مدرس تربية بدنية سريع الغضب، بينما ظهر بارك يونغ جون، "المُتنمّر" الطالب النموذجي، كرجل عصابة النخبة. أثناء استرجاعهم لذكرى الحدث الأسطوري في شبابهم، بدأت أيديهم، وهم يصافحون بعضهم البعض بفرح، في الانقباض دون وعي. ثم ظهرت هي. مين جو ران، التي تبكي بعيون حزينة ثم تبتسم بنفس العينين! بين رجل العصابات الذي لا يبدو كرجل عصابات والمعلم الذي لا يبدو كمعلم، الرجل الوحيد الذي تهتم به هو شقيقها الأصغر غير الناضج، مين جو سوب (من تمثيل لي جونغ سو)! جو سوب، الذي يريد أن يصبح خليفة يونغ جون، هو طالب مشاغب معروف في مدرسة كي دونغ. أي أسلوب حب، أسلوب رجل العصابات أم أسلوب المعلم، سينجح في الفوز بقلب جو ران؟ تم اختطاف جو ران من قبل عصابة تستهدف يونغ جون، ومما زاد الطين بلة، انهارت منظمة يونغ جون. يونغ جون، الذي يتسلل بمفرده إلى أراضي العدو، وكي دون، الذي يتصارع بين الحب والصداقة. ومين جو ران، المرأة التي تراقبهم. كيف سيتكشف مستقبل هؤلاء الرجال ومستقبل جيونجو؟