في ديسمبر 1598، بعد سبع سنوات من اندلاع حرب إمجن. يعلم يي سون شين أن القوات اليابانية تحاول الانسحاب على عجل من جوسون بعد الوفاة المفاجئة لـ تويوتومي هيده-يوشي، القائد الأعلى الياباني. يعتقد يي سون شين أن الإبادة الكاملة للقوات اليابانية هي الطريقة الصحيحة لإنهاء هذه الحرب، لذلك قرر تشكيل أسطول مشترك مع أسرة مين لقطع طريق انسحاب اليابانيين وإبادة العدو. ومع ذلك، فإن القائد مين، تشين لين، الذي تم رشـوته من قبل اليابانيين، يحاول فتح طريق هروب لهم، والأسوأ من ذلك، أن قوات الدعم بقيادة القائد الياباني شيمازو تتجه إلى نوريانغ للمساعدة في انسحاب اليابانيين…