هل تتذكر معركة هوانغسانبول؟ بعد ثماني سنوات، استهدفت سيلا، التي سيطرت على بايكجي، الآن بيونغ يانغسونغ التابعة لجوجوريو. هذه هي الحصن الأخير الذي لا غنى عنه لابتلاع الممالك الثلاث دفعة واحدة. كان هناك طموح ماكر يتوق إلى بيونغ يانغسونغ التابعة لجوجوريو، وهي النقطة المحورية لتوحيد الممالك الثلاث. كان هذا هو كيم يو-شين من سيلا. إدراكًا لطموحات أسرة تانغ التي سعت إلى ابتلاع شبه الجزيرة الكورية بأكملها، يخطط كيم يو-شين بحذر لعملية مشتركة مع جوجوريو للتحضير لتوحيد الممالك الثلاث. ومع ذلك، بسبب نام سينغ، الوريث الشرعي لجوجوريو الذي فر فجأة إلى أسرة تانغ، فإن الخطة المتقدمة بالفعل تتعرض للخراب. شخص آخر على وشك الجنون بسبب نام سينغ، الذي لا يفعل شيئًا سوى التسبب في المتاعب في كل مكان، هو نام غون، شقيق نام سينغ. نام غون، الذي يكرم وصية والده يون غايسومون، يقاوم بثبات مناورات التخريب التي يقوم بها شقيقه نام سينغ. للدفاع عن جوجوريو ضد التحالف متعدد الجنسيات لسيلا، يدافع عن بيونغ يانغسونغ باستخدام أسلحة جديدة وغير عادية...