في إنجلترا القرن السابع عشر، يُترك الطفل الصغير غوينبلين، الذي تم تمزيق فمه بشكل بشع من قبل عصابة الكومبراشيكوس، وهي عصابة من تجار الأطفال الذين يحولون الأطفال إلى وحوش مشوهة لبيعهم كلعب للنبلاء، في عاصفة ثلجية. أثناء تجواله بلا هدف في البرد القارس، يكتشف الطفل ديا، وهو يرضع من والدته المتجمدة حتى الموت، ويطلب المساعدة من أورسوس، وهو تاجر متجول. يقوم أورسوس، وهو كاره للبشر، بإيواء الطفلين ويؤسس فرقة مسرحية جوالة باستخدام ابتسامة غوينبلين المشوهة وقصته مع ديا. يصبح غوينبلين بابتسامته الغريبة مهرجًا مشهورًا في جميع أنحاء أوروبا، وتقع جوزيانا، الأخت غير الشقيقة للملكة آن، في حبه من النظرة الأولى بعد مشاهدة أدائه. لأول مرة في حياته، يتعرض غوينبلين لمغازلة من سيدة نبيلة، مما يزعزع قلبه، بينما يعاني أورسوس وديا بسببه. في يوم من الأيام، يُسحب غوينبلين إلى قلعة التعذيب سيئة السمعة المسماة "قلعة الدموع"، حيث يتم الكشف عن سر ولادته كمصير، مما يزعزع حياة الأشخاص الثلاثة الذين وجدوا السلام أخيرًا بشكل كامل.