في عام 1592، استولى سو سو هانغ جانغ، قائد جيش قوامه 200 ألف رجل، على بيونغ يانغ. تحاول جي وول هيانغ وتشاي ران، وهما فتاتان مشهورتان في بيونغ يانغ، الفرار من المدينة. تتعرض تشاي ران للاغتصاب ثم تقتلها الجنود اليابانيون. للدفاع عن نفسها، تقتل وول هيانغ جنديًا بسيف قبل أن يتم اقتيادها إلى معسكر سو سو، قائد احتلال بيونغ يانغ. على الرغم من إجبارها على الخضوع لسو سو، إلا أنها تتذكر كلمات حبيبها، القائد كيم غيونغ سيو، وتقرر قتله. في هذه الأثناء، يجمع كيم غيونغ سيو القوات المتفرقة، منتظرًا فرصة لاستعادة بيونغ يانغ. أخيرًا، ينجح غيونغ سيو وول هيانغ في قتل سو سو. ومع ذلك، تصاب وول هيانغ بجروح خطيرة وتنتحر للسماح لكيم غيونغ سيو بالفرار.