تصبح الموسيقية المغمورة "جيسو" صديقة لـ "جونغ تشول"، الشخص الوحيد الذي يستمع إلى أغانيها. بعد أن تخلت عنها عائلتها وحبيبها، تعتبر جيسو هذا العالم جحيماً وتنضم إلى منظمة إجرامية. يقرر جونغ تشول التخلي عن كل شيء لإنقاذ جيسو.