سوك بونغ، مؤلف موسيقي في مسرح الفنون الوطني بكوريا الشمالية، يتلقى استدعاءً من الحزب قبل ساعات قليلة من زفافه على بوك هي، خطيبته التي فرت إلى الشمال. يعود سوك بونغ إلى المنزل مسرورًا بعد أن علم من مسؤول في الحزب بتعيينه رئيسًا للوفد الثقافي المرسل إلى الاتحاد السوفيتي. ومع ذلك، تختفي بوك هي؛ فقط شقيق بوك هي يستقبله. عندما يسأل سوك بونغ عن مكان بوك هي، يجيب شقيقها بأنها يبدو أنها اقتيدت إلى مكان ما. اختفاء بوك هي دبرته ناتاشا، مسؤولة الشؤون الثقافية في السفارة السوفيتية، التي معجبة بسوك بونغ. تغوي ناتاشا سوك بونغ، ويقترب منها سوك بونغ الذي لا يدري شيئًا. في أحد الأيام، يدخل سوك بونغ كنيسة مدمرة مع صديقه المعارض سو وون ويلتقي بأعضاء في حرب العصابات المناهضة لكوريا الشمالية. لاحقًا، يكتشفه أعضاء الحزب الذين كانوا يتتبعونه ويعرف أن سو وون قد أُعدم. كما يكتشف أن شقيق بوك هي هو قائد حرب العصابات. يعاني سوك بونغ من الأحداث المتتالية ويزداد يأسه عندما يتعرضت موسيقاه لانتقادات لكونها شكلية. ينصحه صديق بلقاء "الزعيم" لتجنب الدمار. ينصحه "الزعيم" الغامض بسوك بونغ بالتسوية مع النظام ويأخذه إلى مكان إعدام شقيق بوك هي. بعد مغادرة ساحة الإعدام، يتبع سوك بونغ ناتاشا، التي كانت تنتظره في سيارة، إلى معسكر الاعتقال حيث توجد بوك هي. بعد تعذيب وحشي، يصاب سوك بونغ بالجنون ويترك وراءه بوك هي، التي لم تعد تتعرف عليه، ليتبع ناتاشا إلى منزلها. بعد معاشرة ناتاشا، ينادي سوك بونغ اسم بوك هي دون وعي أمامها، وتعلن ناتاشا الغاضبة هلاكه لسوك بونغ. يُقبض على سوك بونغ ويُحكم عليه بالإعدام بتهمة التآمر مع عناصر رجعية.