مملكة يونليجي، حيث يولد الأطفال ب لعنة التحول إلى حيوانات. تعيش الأميرة 'آيا' (من أداء باك آ-يون) من مملكة يونليجي متخفية منذ طفولتها، تخفي هويتها بسوار ذي قوة غامضة تركته والدتها. عندما تهدد مملكة باتار المجاورة الدول المحيطة بتوسيع أراضيها بقوة عسكرية هائلة، تقرر 'آيا' الزواج السياسي من الأمير 'باري' (من أداء بارك جين-يونغ) من مملكة باتار، الذي لم تقابله قط، لحماية مملكة يونليجي. في هذه الأثناء، يخطط الجنرال 'سيو-جونغ' من مملكة باتار للتخلص من الأمير وإشعال حرب... مغامرة خيالية تتجاوز مصير 'الأميرة آيا'، التي تسعى لكشف سر اللعنة وحماية السلام، و'الأمير باري'، الذي يحاول منع الحرب، تتكشف!