أمام وو سو هان، رئيس وكالة محققين خاصين حيث يصبح كل شيء ممكنًا بمجرد استلام الدفعة، تظهر في أحد الأيام يو دا هي، عميلة سرية مليئة بالشغف، ومعها عشرة ملايين وون نقدًا. تطلب منه التعاون لحل قضية تهريب أسلحة. هذان الاثنان، اللذان يلفتان الأنظار أكثر معًا منهما منفردين، يريان القضية تتضخم مع كل عملية. يتركان أدلة في كل مكان قد تسبب سوء فهم لدى الشرطة، بل ويصلان إلى قائمة المطلوبين، لكنهما لا يستطيعان إيقاف هذا التعاون الخطير.