الراعي الشاب داود ينقذ خرافه من الذئاب بمقالعه، مما دفعه إلى التدرب بجد. لاحقًا، يستخدم مهاراته لإنقاذ ميكا من أسد، مما يصقل موهبته. شعب إسرائيل ينصب شاول، المختار من الله، ملكًا ويوسع المملكة. ومع ذلك، يبدأ شاول في خداع الله لتحقيق رغباته الخاصة. يشعر صموئيل النبي بخيبة أمل ويحذر شاول، وبإلهام إلهي، يزور يسى. اتباعًا للنبوءة بأن ملكًا لشعب يهوذا سيظهر بين أبناء يسى، يختار صموئيل داود الشاب ويأخذه إلى بلاط شاول. يوظف الملك شاول داود كموسيقي في البلاط لعلاج صداعه. في هذه الأثناء، تعاني إسرائيل من غزو الفلسطينيين المجاورين، الذين يمثل عملاقهم جالوت رعبًا خاصًا لليهود. يشهد داود هذا الموقف، مسلحًا بمقالعه فقط، ويتحدى جالوت ويهزمه، مما يقود إسرائيل إلى النصر. يعود داود كبطل.